El asesino Kim Hyun Joon y la analista psicologica Choi Seung Hee son amantes además de colegas en una organización secreta de inteligencia llamada NSS. Debido a la traición de un amigo, ellos pasan por un infierno con el infortunado destino de continuamente amarse el uno al otro pero incapaces de decir o hacer algo acerca de ello. Jin Sa Woo es un agente secreto que está en lo mejor de su clase. Sin embargo, desde que conoce a Hyun Joon y a Seung Hee, él se resiste a obedecer ordenes. Él y Hyun Joon son amigos en el trabajo pero enemigos en el amor, ya que a ambos les importa Seung Hee.
Vick (por Víctor) es un asesino que trabaja para IRIS, una organización secreta. El ha sido asignado a asesinar a Hyun Joon. Kim Sun Hwa es una agente secreta Norcoreana que sigue a su líder de equipo de seguridad, Park Chul Yung, como una sombra. A ella también le han ordenado a seguir a Hyun Joon, pero se enamora de él después de ser desechada por su país. Sato Eriko es un agente de la Central de Inteligencia de Defensa de Japón.
- Lee Byung Hun es Kim Hyun Joon
- Kim Tae Hee es Choi Seung Hee
- Jung Joon Ho es Jin Sa Woo
- Kim Seung Woo es Park Chul Young
- Kim So Yeon es Kim Sun Hwa
- T.O.P es Vick
- Lee Jung Gil es Jo Myung Ho
- Yoo Min es Sato Eriko
- Hyun Jyu Ni es Yang Mi Jung
- Kim Young Chul es Baek San
- Jung Han Yong es Jung Hyung Joon
- Kim Hye Jin es Yang Jung In
- Yoon Je Moon es Park Sang Hyung
- Yoon Joo Sang es Oh Hyun Kyu
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